ბაზელის ფულის გამყიდველების გლობალური ძალა

2024 ავტორი: Seth Attwood | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 16:09

საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკი (BIS) არის ზენაციონალური პარაზიტული ორგანიზაცია, ერთ-ერთი მთავარი გლობალური საბანკო სტრუქტურების ჯაჭვში, რომელმაც პლანეტა მოიცვა. სწორედ ეს გარეგნულად პატივსაცემი ხალხია, რომლებიც საბანკო მექანიზმების დახმარებით სვამენ მილიონობით ადამიანის სისხლს სხვადასხვა ქვეყნიდან.

წელიწადში ათჯერ - ყოველთვიურად აგვისტოსა და ოქტომბრის გარდა - კარგად ჩაცმული მამაკაცების მცირე ჯგუფი მიემგზავრება შვეიცარიის ქალაქ ბაზელში. პატარა ჩემოდნებითა და ატაშეს ჩანთებით ხელში მიდიან სასტუმრო ეულერში, რომელიც მატარებლის სადგურის მოპირდაპირეა. ისინი ჩადიან ამ მძინარე ქალაქში სრულიად განსხვავებული ადგილებიდან, როგორიცაა ტოკიო, ლონდონი და ვაშინგტონი, მსოფლიოში ყველაზე ექსკლუზიური, საიდუმლო და გავლენიანი ზენაციონალური კლუბის რეგულარული შეხვედრებისთვის.

შეხვედრების ათეული მონაწილედან თითოეულს კლუბში ცალკე ოფისი აქვს სამშობლოს უსაფრთხო სატელეფონო ხაზებით. კლუბის წევრებს ჰყავთ დაახლოებით 300 კაციანი მუდმივი პერსონალი, მათ შორის მძღოლები, მზარეულები, დაცვის თანამშრომლები, მესინჯერები, მთარგმნელები, სტენოგრაფები, მდივნები და თანაშემწეები. მათ ასევე აქვთ შესანიშნავი სამეცნიერო ლაბორატორია და უახლესი კომპიუტერული სისტემა, ასევე დახურული ქვეყნის კლუბი ჩოგბურთის კორტებით და საცურაო აუზით ბაზელიდან რამდენიმე კილომეტრში.

ამ კლუბის წევრები არიან რამდენიმე გავლენიანი ადამიანი, რომლებიც ყოველდღიურად ადგენენ საპროცენტო განაკვეთებს, კრედიტის ხელმისაწვდომობას და ბანკების ფულად ბაზას თავიანთ ქვეყანაში. მათ შორის არიან ფედერალური სარეზერვო, ინგლისის ბანკის, იაპონიის ბანკის, შვეიცარიის ეროვნული ბანკისა და გერმანიის ბუნდესბანკის ხელმძღვანელები.

კლუბი ფუნქციონირებს ბანკს 40 მილიარდი დოლარის ფულადი სახსრებით, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებითა და ოქროთი, რაც შეადგენს მსოფლიოში არსებული ძვირფასი ლითონების დაახლოებით მეათედს. ამ ოქროს გაქირავებიდან მიღებული მოგება (მეორე მხოლოდ ფორტ ნოქსის რეზერვებით) საკმარისზე მეტია მთელი ორგანიზაციის შენარჩუნების ხარჯების დასაფარად. და ამ ყოველთვიური შეხვედრების ცალსახა მიზანი რამდენიმე რჩეულისთვის არის კოორდინაცია და თუ შესაძლებელია, კონტროლი განვითარებული მსოფლიოს ყველა ფულად ტრანზაქციაზე. კლუბის შეხვედრის ადგილი ბაზელში არის უნიკალური ფინანსური ინსტიტუტი ე.წ საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკი, ან BIS.

BIS დაარსდა 1930 წლის მაისში ევროპელი და ამერიკელი ბანკირებისა და დიპლომატების მიერ პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი გერმანული რეპარაციების გადასახადების შესაგროვებლად (აქედან გამომდინარე მისი სახელი). ეს მართლაც არაჩვეულებრივი შეთანხმება იყო. მიუხედავად იმისა, რომ BIS დაარსდა, როგორც კომერციული საჯარო ბანკი, მისი იმუნიტეტი მთავრობის ჩარევისა და თუნდაც დაბეგვრისგან, როგორც მშვიდობიან, ისე ომის დროს, გარანტირებული იყო 1930 წელს ჰააგაში ხელმოწერილი საერთაშორისო ხელშეკრულებით. იმისდა მიუხედავად, რომ მისი მეანაბრეები ცენტრალური ბანკები არიან, BIS ფულს აკეთებს ყველა ოპერაციაზე. და რადგან მისი საქმიანობა ძალიან მომგებიანია, მას არ სჭირდება სახელმწიფო სუბსიდიები ან დახმარება.

მას შემდეგ, რაც მან ასევე უზრუნველყო ევროპის ცენტრალურ ბანკებს ბაზელში დაცული და მოსახერხებელი სარდაფით მათი ოქროს მარაგებისთვის, ის სწრაფად გახდა ბანკი ცენტრალური ბანკებისთვის … 1930-იან წლებში გაღრმავებული გლობალური დეპრესიით და ფინანსური პანიკით ავსტრიაში, უნგრეთში, იუგოსლავიასა და გერმანიაში, ძირითადი ცენტრალური ბანკების გუბერნატორები შიშობდნენ, რომ ყოვლისმომცველი კოორდინირებული სამაშველო რეაგირების გარეშე, მთელი გლობალური ფინანსური სისტემა დაინგრეოდა. ამ უიმედოდ საჭირო კოორდინაციის აშკარა შეხვედრის ადგილი იყო BIS, სადაც ისინი მაინც მოგზაურობდნენ რეგულარულად ოქროს გაცვლის მოსაწყობად და ომის ზარალის ანაზღაურების ხელშეკრულებების გასაფორმებლად.

მიუხედავად იმისა, რომ იზოლაციონისტმა კონგრესმა ოფიციალურად არ მისცა აშშ-ს ფედერალურ სარეზერვო სისტემას მონაწილეობა ან საკუთრება BIS-ში (BIS აქციებს ფლობდა პირველი ეროვნული საქალაქო ბანკი), Fed-ის თავმჯდომარე ფარულად გაემგზავრა ბაზელში მნიშვნელოვანი შეხვედრებისთვის. მსოფლიო მონეტარული პოლიტიკა აშკარად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო საჯარო პოლიტიკის შემქმნელებისთვის გადასაცემად.

მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც მასში მონაწილეობა მიიღეს ქვეყნებმა, თუ არა მათმა ცენტრალურმა ბანკებმა, BIS განაგრძო საქმიანობა ბაზელში, თუმცა ყოველთვიური შეხვედრები დროებით შეწყდა. 1944 წელს, ჩეხეთის რესპუბლიკის მიერ ევროპიდან მოპარული ნაცისტური ოქროს გათეთრების ბრალდებების შემდეგ, აშშ-ს მთავრობამ მხარი დაუჭირა ბრეტონ ვუდსის კონფერენციაზე რეზოლუციას, რომელიც მოითხოვდა BIS-ის აღმოფხვრას. გულუბრყვილოდ ითვლებოდა, რომ მის მიერ შესრულებული ანგარიშსწორებისა და ფულადი ანგარიშსწორების ფუნქციები ახალ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს შეეძლო დაეკისრა.

თუმცა შეუძლებელი იყო შეცვალოს ის, რაც არსებობდა საერთაშორისო საკლირინგო სახლის საფარქვეშ: ზესახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია გლობალური მონეტარული სტრატეგიის შესაქმნელად და განხორციელებისთვის, რაც არ შეიძლებოდა გაეროს მსგავსი დემოკრატიული საერთაშორისო ორგანიზაცია. ცენტრალური ბანკისტები, რომლებიც არ აპირებდნენ თავიანთი კლუბის ვინმესთვის მიცემას, ფარულად ჩაახშო ამერიკის რეზოლუცია.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, BIS გახდა მთავარი საკლირინგო სახლი ევროპული ვალუტების და კულისებში, ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელების შეხვედრების საყვარელი ადგილი. როდესაც 1960-იან წლებში დოლარი შეტევის ქვეშ მოექცა, BIS გადაარჩინა აშშ ვალუტა დიდი ფულადი სახსრებისა და ოქროს სვოპების ორგანიზებით. უდავოდ იყო გარკვეული ირონია იმაში, რომ, როგორც ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, „შეერთებულ შტატებს, რომელსაც სურდა BIS-ის ლიკვიდაცია, ეს მოულოდნელად სჭირდება“. ნებისმიერ შემთხვევაში, Fed გახდა კლუბის ძირითადი წევრი და თავმჯდომარე პოლ ვოლკერი ან მენეჯერი ჰენრი ვალიჩი ესწრებოდნენ ბაზელის ყოველ შაბათ-კვირას.

დასაწყისში ცენტრალური ბანკის მენეჯერები ცდილობდნენ სრული ანონიმურობა მათი ოპერაციებისთვის. მათი შტაბ-ბინა მდებარეობდა მიტოვებულ ექვსსართულიან სასტუმროში, Grandet Savoy Hotel Universe, დანართი მიმდებარე Frey Chocolate Shop-ის ზემოთ. მათ შეგნებულად არ დააყენეს BIS ნიშანი კარზე, ამიტომ ბანკირებმა და დილერებმა კაფე გამოიყენეს, როგორც მოსახერხებელი საცნობარო წერტილი.

სწორედ მაღაზიისა და სასტუმროს ზემოთ ხის პანელებით მოპირკეთებულ ოთახებში მიიღეს გადაწყვეტილებები ვალუტების გაუფასურების ან დაცვის, ოქროს ფასის დაფიქსირების, ოფშორული ბანკირების დარეგულირებისა და მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთების გაზრდის შესახებ. და მიუხედავად იმისა, რომ მათ თავიანთი ქმედებებით შექმნეს "ახალი მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი", იტალიის ცენტრალური ბანკის გუბერნატორის გვიდო კარლის სიტყვებით, საზოგადოება, თუნდაც ბაზელში, სრულიად უცნობი დარჩა კლუბისა და მისი საქმიანობის შესახებ.

თუმცა, 1977 წლის მაისში, BIS-მა მიატოვა ანონიმურობა, მისი ზოგიერთი წევრის ფხიზელი გაანგარიშების შესაბამისად, უფრო ეფექტური შტაბის სანაცვლოდ. ახალმა შენობამ - თვრამეტი სართულიანი ცილინდრის ფორმის ცათამბჯენი, რომელიც შუა საუკუნეების ქალაქზე რაღაც შეუსაბამო ატომური რეაქტორის, ეგრეთ წოდებული "თაუერის" მსგავსი კოშკების კოშკებს იკავებდა, სწრაფად დაიწყო ტურისტების ყურადღების მიქცევა.

„ეს იყო ბოლო, რაც გვინდოდა“, მითხრა მისმა პრეზიდენტმა, დოქტორმა ფრიც ლეუტვილერმა 1983 წელს ინტერვიუში. ყველაფერი ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული, ის არასოდეს აშენდებოდა.

მთელი საუბრის განმავლობაში ის ყურადღებით ადევნებდა თვალს Reuters-ის ეკრანს, რომელიც ასახავდა ვალუტების რყევებს მთელს მსოფლიოში. მიუხედავად მისი მოსაწყენი ექსტერიერისა, ახალ შტაბს აქვს მდიდრული სივრცისა და შვეიცარიული ეფექტურობის ყველა უპირატესობა. შენობა არის სრულად კონდიციონერით და იკვებება, აქვს საკუთარი ბომბის თავშესაფარი ქვედა სარდაფის სართულზე, სამჯერ დუბლირებული ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა (ასე რომ თქვენ არასოდეს დაგჭირდებათ მეხანძრეების გამოძახება გარეთ), კერძო საავადმყოფო და დაახლოებით ორასი მილი მიწისქვეშა არქივები.

”ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა სრულფასოვანი კლუბი ცენტრალური ბანკირებისთვის… სახლი სახლიდან მოშორებით”, - თქვა გიუნტერ შლაიმინგერმა, სუპერკომპეტენტურმა გენერალურმა მენეჯერმა, რომელმაც მოაწყო შენობის დათვალიერება.ბოლო სართულზე, სამი ქვეყნის - გერმანიის, საფრანგეთისა და შვეიცარიის პანორამული ხედებით - არის ელეგანტური რესტორანი, რომელიც გამოიყენება კოქტეილის მიღებისთვის კლუბის წევრებისთვის, რომლებიც შაბათს ღამით ჩამოდიან ბაზელის უქმეებზე. დანარჩენ დროს, ამ ათი შემთხვევის გარდა, იატაკი ცარიელია.

ქვედა სართულზე შლეიმინგერი და მისი რამდენიმე თანამშრომელი სხედან ვრცელ ოფისებში, აკონტროლებენ BIS-ის ყოველდღიურ დავალებებს და აკონტროლებენ აქტივობებს დანარჩენ სართულებზე, თითქოს აწარმოებენ სასტუმროს არასეზონზე. შემდეგი სამი ქვედა სართული ბანკებისთვის განკუთვნილი ბინებია. ყველა მათგანი სამ ფერშია გაფორმებული - კრემისფერი, ყავისფერი და მოწითალო-ყავისფერი - და თითოეულ მათგანში მაგიდის ზემოთ ერთი და იგივე ფერების ლითოგრაფიაა.

თითოეული ოფისი აღჭურვილია წინასწარ დაპროგრამებული სწრაფი აკრეფის ტელეფონებით, რომელთა დახმარებით კლუბის წევრებს შეუძლიათ პირდაპირ დაუკავშირდნენ საკუთარ ოფისებს სახლში ცენტრალურ ბანკებში ერთი ღილაკის დაჭერით. სრულიად მიტოვებული დერეფნები და ცარიელი ოფისები სახელების ფირფიტებით, მკვეთრად გამკვეთი ფანქრები ჭიქებში და შემოსული ფოსტის სუფთა გროვა მაგიდებზე მოჩვენებათა ქალაქს ჰგავს.

როდესაც კლუბის წევრები ნოემბერში მორიგ შეხვედრაზე მოვიდნენ, სიტუაცია, შლაიმინგერის თქმით, სრულიად განსხვავებული იქნება: თითოეულ მაგიდასთან იქნება მრავალენოვანი ადმინისტრატორები და მდივნები, მუდმივად იმართება შეხვედრები და სესიები.

ქვედა სართულებზე განთავსებულია BIS კომპიუტერული ქსელი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება მონაწილე ცენტრალური ბანკების სისტემებს და უზრუნველყოფს მყისიერ წვდომას მსოფლიო მონეტარული მდგომარეობის შესახებ და თავად ბანკის მონაცემებზე, სადაც მუდმივად თვრამეტი ტრეიდერი, ძირითადად ინგლისიდან და შვეიცარიიდან. გააფართოვოს მოკლევადიანი სესხები ევროდოლარის საერთაშორისო ბაზარზე და თავიდან აიცილოს სავალუტო ზარალი (იმ ვალუტის გაყიდვისას, რომელშიც არის გადასახდელი სესხი).

მეორე სართულზე ოქროთი მოვაჭრეები გამუდმებით ტელეფონზე არიან და ბანკის ოქროში სესხებს აწყობენ საერთაშორისო არბიტრაჟებისთვის, რითაც ცენტრალურ ბანკებს ოქროს დეპოზიტებზე პროცენტის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. ზოგჯერ არის გადაუდებელი შემთხვევა, მაგალითად, საბჭოთა კავშირიდან ოქროს გაყიდვა, რაც მოითხოვს „ბოსების“გადაწყვეტილებას, როგორც BIS-ის თანამშრომლები უწოდებენ ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელებს. მაგრამ ოპერაციების უმეტესობა არის სტანდარტული, კომპიუტერიზებული და რისკის გარეშე.

ფაქტობრივად, BIS წესდება კრძალავს მოკლევადიანი სესხების გარდა სხვა ოპერაციებს. უმეტესობა გაიცემა ოცდაათი ან ნაკლები დღის განმავლობაში, გარანტირებული მთავრობის მიერ ან მხარდაჭერილია BIS-ში დეპონირებული ოქროთი. სინამდვილეში, გასულ წელს, BIS-მა 162 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა ცენტრალური ბანკების მიერ განთავსებული მილიარდობით დოლარის ბრუნვიდან.

ისევე როგორც BIS-ის ამ სფეროში გამოცდილებით, თავად ცენტრალური ბანკები ინარჩუნებენ ძალიან კომპეტენტურ პერსონალს თავიანთ დეპოზიტებში ინვესტირებისთვის. მაგალითად, გერმანიის ბუნდესბანკს აქვს შესანიშნავი საერთაშორისო ოპერაციების განყოფილება და 15000 თანამშრომელი - სულ მცირე ოცჯერ მეტი BIS პერსონალის ზომაზე. რატომ გადარიცხავენ ბუნდესბანკი და სხვა ცენტრალური ბანკები დაახლოებით 40 მილიარდი დოლარის ოდენობის დეპოზიტებს BIS-ში და ამით აძლევენ მას ასეთი თანხების გამომუშავების საშუალებას?

ერთ-ერთი პასუხი - რა თქმა უნდა, საიდუმლოება … მათი რეზერვების ნაწილის შერევით, რაც წარმოადგენს გიგანტურ მოკლევადიანი ურთიერთდახმარების ფონდს, ცენტრალურმა ბანკებმა შექმნეს მოსახერხებელი ეკრანი, რომლის მიღმაც მათ შეუძლიათ დამალონ საკუთარი დეპოზიტები და მათი გატანა მსოფლიოს ფინანსურ ცენტრებში. და ცენტრალური ბანკები აშკარად მზად არიან გადაიხადონ მაღალი ფასი BIS-ის საფარქვეშ მუშაობის შესაძლებლობისთვის.

თუმცა, არსებობს კიდევ ერთი მიზეზი, რომლის მიხედვითაც ცენტრალური ბანკი რეგულარულად ახორციელებს ინვესტიციებს BIS-ში: მათ სურთ მიაწოდონ მას საკმარისი მოგება, რათა უზრუნველყოს მისი დანარჩენი მომსახურება. მიუხედავად მისი სახელისა, BIS გაცილებით მეტია ვიდრე უბრალოდ ბანკი. გარედან პატარა ტექნიკურ ორგანიზაციას ჰგავს. მისი 298 თანამშრომლიდან მხოლოდ 86 არის პროფესიონალი.მაგრამ BIS არ არის მონოლითური ორგანიზაცია: საერთაშორისო ბანკის გარსის ქვეშ, ჩინური ყუთების მსგავსად, რომლებიც ერთმანეთში ჯდება, არის რეალური ჯგუფები და სერვისები, რომლებიც ცენტრალურ ბანკებს სჭირდებათ და იხდიან.

პირველი ყუთი ბანკის შიგნით არის Დირექტორთა საბჭო შედგება რვა ევროპული ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელებისგან (ინგლისი, შვეიცარია, გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, ბელგია, შვედეთი და ნიდერლანდები), რომლებიც იკრიბებიან სამშაბათს დილით ყოველ ბაზელის შაბათ-კვირას. წელიწადში ორჯერ საბჭო ასევე ხვდება სხვა ქვეყნების ცენტრალური ბანკების წარმომადგენლებს. ამრიგად, ის უზრუნველყოფს ევროპულ მთავრობებთან და საერთაშორისო ბიუროკრატიულ ორგანიზაციებთან ურთიერთქმედების ფორმალურ მექანიზმს, როგორიცაა IMF ან ევროპის ეკონომიკური საზოგადოება (საერთო ბაზარი).

რჩევა განსაზღვრავს ცენტრალური ბანკების გავლენის წესებს და სფეროებს მთავრობების პროცესებში ჩარევის თავიდან ასაცილებლად. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ, როდესაც პარიზში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ დანიშნა დაბალი დონის კომისია საბანკო რეზერვების ადეკვატურობის შესასწავლად, ცენტრალურმა ბანკის წარმომადგენლებმა ეს აღიქვეს, როგორც მათი გავლენის სფეროს შეჭრა და მიმართეს BIS საბჭო დახმარებისთვის. საბჭომ შექმნა უმაღლესი დონის კომისია, რომელსაც მართავს ინგლისის ბანკის საბანკო ზედამხედველი, რათა წინ დარჩეს OECD-ზე. OECD-მ მიიღო მინიშნება და შეწყვიტა მცდელობა.

მთლიან სამყაროსთან ურთიერთობისთვის არის კიდევ ერთი ჩინური ყუთი ე.წ ათკაციანი ჯგუფი ან უბრალოდ" G-10". ფაქტობრივად, მას ჰყავს 11 წევრი, რომლებიც წარმოადგენს რვა ევროპულ ცენტრალურ ბანკს, აშშ-ს ფედერაციას, კანადის ბანკს და იაპონიის ბანკს და ერთი არაოფიციალური წევრი, საუდის არაბეთის ხაზინის ხელმძღვანელი. ეს ძლიერი ჯგუფი, რომელიც აკონტროლებს მსოფლიო კაპიტალის ბრუნვის დიდ ნაწილს, ატარებს ხანგრძლივ შეხვედრებს ორშაბათობით ბაზელის უქმეებზე. აქ განიხილება უფრო ფართო საკითხები - თუ ყოველთვის არ განიხილება - როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთები, მონეტარული ზრდა, ეკონომიკური სტიმული (ან ჩახშობა) და გაცვლითი კურსი.

უშუალოდ ექვემდებარება ათეულს და მის განსაკუთრებულ საჭიროებებს ემსახურება, არის მცირე ერთეული - მონეტარული და ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი - რომელიც არსებითად მისი კერძო ანალიტიკური ცენტრია. ამ განყოფილების ხელმძღვანელი, ბელგიელი ეკონომისტი ალექსანდრე ლარნფალუსი (ალექსანდრე ლარნფალუსი), ესწრება G-10-ის ყველა შეხვედრას და შემდეგ შესაბამის კვლევასა და ანალიზს ანიჭებს ექვს თანამშრომელ ეკონომისტს.

განყოფილება ასევე პერიოდულად გასცემს „ეკონომიკურ მემორანდუმებს“, რომლებიც ხელმძღვანელობენ პარტიის მოსახერხებელი კურსის გასწვრივ ცენტრალური ბანკის ლიდერებს სინგაპურიდან რიო-დე-ჟანეირომდე, თუმცა ისინი არ არიან BIS-ის წევრები.

მაგალითად, ბოლო მემორანდუმში, სახელწოდებით კანონები და მოქმედების თავისუფლება: ესე მონეტარული პოლიტიკის შესახებ ინფლაციურ გარემოში, თავაზიანად გააუქმა მილტონ ფრიდმანის დოგმატი და შესთავაზა მონეტარიზმის უფრო პრაგმატული ფორმა.

და გასულ მაისში, უილიამსბურგის სამიტის კონფერენციამდე, ერთეულმა გამოუშვა ლურჯი წიგნი ცენტრალური ბანკების სავალუტო ინტერვენციის შესახებ, სადაც მითითებულია საზღვრები და გარემოებები თითოეული ქმედებისთვის. როდესაც წარმოიქმნება შიდა უთანხმოება, ეს ლურჯი წიგნები შეიძლება გამოხატონ პოზიციები, რომლებიც სრულიად საპირისპიროა BIS წევრების პოზიციებისგან, მაგრამ ზოგადად ისინი ასახავს G-10 აზრი.

ლანჩის დროს ბუნდესბანკის ბოლო სართულზე, რომელიც განთავსებულია უზარმაზარ ბეტონის შენობაში (ე.წ. "ბუნკერი") ფრანკფურტში, მისმა პრეზიდენტმა და BIS საბჭოს უფროსმა წევრმა კარლ ოტო პოლმა მომჩივლა 1983 წელს ბაზელის შაბათ-კვირის ერთფეროვნებაზე..

„ჯერ არის საერთაშორისო ოქროს ფონდის შეხვედრა, შემდეგ, ლანჩის შემდეგ, იგივე პირები გამოდიან G10-ის სამიტზე, მეორე დღეს კი დირექტორთა საბჭო იკრიბება - აშშ-ს, იაპონიისა და კანადის გარეშე - და ევროპელთა შეხვედრა. იმართება ეკონომიკური თანამეგობრობა, რომელშიც ისინი არ მონაწილეობენ შვედეთი და შვეიცარია. მან აღნიშნა: „ამას დიდი დრო და ძალისხმევა სჭირდება და რეალურ ბიზნესთან საერთო არაფერი აქვს“. როგორც პოლმა განმარტა ჩვენი თავისუფალი ლანჩის დროს, ეს არის BIS-ის კიდევ ერთი დონე, გარკვეული "საიდუმლო კლუბი".

საიდუმლო კლუბი შედგება ცენტრალური ბანკის დაახლოებით ნახევარი ათეული გავლენიანი ლიდერისგან, რომლებიც დაახლოებით იმავე პოზიციაზე არიან: პავლეს გარდა, მასში შედის. ვოლკერი და ვალიჩი ფედერაციისგან, ლეუტვილერი შვეიცარიის ეროვნული ბანკიდან, ლამბერტო დინი (ლამბერტო დინი) იტალიის ბანკიდან, ჰარუო მაეკავა (ჰარუო მაიეკავა) იაპონიის ბანკიდან და ინგლისის ბანკის გადამდგარი გუბერნატორი ლორდ გორდონ რიჩარდსონი (გორდონ რიჩარდსონი), რომელიც ხელმძღვანელობდა G-10-ის ყველა შეხვედრას ბოლო ათი წლის განმავლობაში.

ისინი ყველა თავისუფლად საუბრობენ ინგლისურად; სინამდვილეში, პოლმა გაიხსენა, როგორ აღმოაჩინა ერთხელ, რომ ინგლისურად ესაუბრებოდა Leutwiler-ს, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული მათი მშობლიური ენა იყო. ისინი ყველა ერთ ენაზე საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. პოლმა და ვოლკერმა ორივე მოახსენეს თავიანთ ფინანსთა მინისტრებს; ისინი მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან და ლორდ რიჩარდსონთან, ამაოდ ცდილობდნენ დაეცვათ დოლარი და ფუნტი 1960-იან წლებში.

დინი ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდში ბევრ ამ პრობლემას შეეხო. პოლ მჭიდროდ თანამშრომლობდა ლეუტვილერთან მეზობელ შვეიცარიაში ათი წლის განმავლობაში.”ზოგიერთი ჩვენგანი ძველი მეგობარია”, - თქვა პოლმა. რაც მთავარია, ყველა ეს ადამიანი იცავს ფულადი ღირებულებების მკაფიოდ ჩამოყალიბებულ შკალას.

მთავარი ღირებულება, როგორც ჩანს, ჰყოფს საიდუმლო კლუბი BIS-ის დანარჩენი ნაწილიდან არის რწმენა, რომ ცენტრალურმა ბანკებმა უნდა იმოქმედონ დამოუკიდებლად შიდა მთავრობებისგან. Leutwiler-ისთვის ადვილია ამ რწმენის დაცვა, ვინაიდან შვეიცარიის ეროვნული ბანკი კერძო საკუთრებაა (ერთადერთი ცენტრალური ბანკი, რომელიც არ ეკუთვნის მთავრობას) და არის სრულიად ავტონომიური.

("არა მგონია, რომ ბევრმა იცის შვეიცარიის პრეზიდენტის სახელი, მათ შორის თავად შვეიცარიელებმაც", - ხუმრობით თქვა პოლმა, "მაგრამ ყველა ევროპეელს სმენია Leutwiler-ის შესახებ.")

ბუნდესბანკი თითქმის ისეთივე დამოუკიდებელია; როგორ არ მოეთხოვება მის პრეზიდენტს, პოლს, კონსულტაციები გაუწიოს მთავრობის წარმომადგენლებს ან ანგარიში გაუწიოს პარლამენტს - თუნდაც ისეთ კრიტიკულ საკითხებზე, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა. მან უარი თქვა ბაზელში სამთავრობო თვითმფრინავით გაფრენაზეც კი, ამჯობინა საკუთარი მერსედესის ლიმუზინი.

Fed ოდნავ ნაკლებად დამოუკიდებელია ვიდრე ბუნდესბანკი: ვოლკერი უნდა გამოჩნდეს პერიოდულად კონგრესში და მაინც მიიღოს ზარები თეთრი სახლიდან, მაგრამ ის არ არის ვალდებული დაიცვას მათი რეკომენდაციები. მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად იტალიის ბანკი მთავრობას ექვემდებარება, პრაქტიკაში ეს არის ელიტური ორგანიზაცია, რომელიც დამოუკიდებლად მუშაობს და ხშირად ეწინააღმდეგება მთავრობას. (1979 წელს მის მაშინდელ მენეჯერს, პაოლო ბაფის, დაემუქრნენ დაპატიმრებით, მაგრამ საიდუმლო კლუბი ანონიმური არხებით გადაარჩინა მას.)

მიუხედავად იმისა, რომ იაპონიის ბანკსა და ქვეყნის მთავრობას შორის მკაფიო ურთიერთობა BIS-ის წევრებისთვისაც კი შეგნებულად გასაიდუმლოებულია, მისი თავმჯდომარე მაეკავა მაინც იცავს ავტონომიის პრინციპს. დაბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისის ბანკი ბრიტანეთის მთავრობას ექვემდებარება, ლორდ რიჩარდსონი მიიღეს საიდუმლო კლუბში ამ განმსაზღვრელი პრინციპისადმი მისი პირადი ერთგულების გამო. მაგრამ მისი მემკვიდრე, რობინ ლი-პემბერტონი (რობინ ლი-პემბერტონი) ალბათ ამ წრეში არ დაიშვება შესაბამისი საქმიანი და პირადი კონტაქტების არარსებობის გამო.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ინგლისის ბანკთან ყველაფერი ნათელია. საფრანგეთის ბანკი ითვლება საფრანგეთის მთავრობის მარიონეტად; ნაკლებად, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, საიდუმლო კლუბი ასევე აღიქვამს დარჩენილ ევროპულ ბანკებს, როგორც შესაბამისი მთავრობების გაფართოებას, რითაც მათ განზე ტოვებს.

მეორე და მჭიდროდ დაკავშირებული რწმენა შიდა კლუბის წევრებს შორის არის ის, რომ პოლიტიკოსებს არ შეუძლიათ ენდობოდნენ საერთაშორისო სავალუტო სისტემის ბედს. როდესაც Leutwiler გახდა BIS-ის პრეზიდენტი 1982 წელს, ის დაჟინებით მოითხოვდა სახელმწიფო მოხელეების დატოვებას ბაზელის უქმეებზე.

მან გაიხსენა, როგორ 1968 წელს აშშ-ის ფინანსთა მდივნის მოადგილემ ფრედ დემინგი (ფრედ დემინგი) იყო ბაზელში და გაჩერდა ბანკთან.”როდესაც ცნობილი გახდა, რომ აშშ-ს ხაზინის ჩინოვნიკი მივიდა BIS-ში,” - თქვა მან,”ოქროს ბაზარზე მოვაჭრეებმა, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ აშშ აპირებდა მათი ოქროს გაყიდვას, ბაზარზე პანიკა შექმნეს.”

ივნისის ყოველწლიური შეხვედრის გამოკლებით (რომელსაც თანამშრომლები უწოდებდნენ „მხიარულებას“), როდესაც BIS-ის შტაბ-ბინის პირველი სართული ღიაა ოფიციალური ვიზიტებისთვის, Leutwiler ცდილობდა დაეცვა ეს წესი.”მართალი გითხრათ,” აღიარა მან,”მე საერთოდ არ მჭირდება პოლიტიკოსები. მათ აკლიათ ბანკირების საღი აზრი“. ეს, ფაქტობრივად, აჯამებს საიდუმლო კლუბის წევრების თანდაყოლილ სიძულვილს „მთავრობებთან არევას“, როგორც ამას პოლმა თქვა.

შიდა კლუბის წევრები ასევე ემხრობიან პრაგმატიზმს და მოქნილობას ნებისმიერ იდეოლოგიაზე, იქნება ეს ლორდ კეინსი (კეინსი) ან მილტონ ფრიდმანი (მილტონ ფრიდმანი). რიტორიკისა და აპელაციის ნაცვლად, კლუბი ცდილობს კრიზისის მოგვარებას ნებისმიერი გზით. მაგალითად, ამ წლის დასაწყისში, როდესაც ბრაზილიამ ვერ შეძლო BIS-ისთვის ცენტრალური ბანკების მიერ გარანტირებული სესხის დროულად დაფარვა, საიდუმლო კლუბმა თავდებებისგან ფულის შეგროვების ნაცვლად, ფარულად გადაწყვიტა დაფარვის ვადის გახანგრძლივება.”ჩვენ მუდმივად დავდივართ თოკზე დაუყოვნებლად”, - განმარტა ლეუტვილერმა.

Ბოლო და, ამ მომენტში, ყველაზე მნიშვნელოვანი დოგმა საიდუმლო კლუბი არის რწმენა, რომ როდესაც ზარი რეკავს რომელიმე ცენტრალურ ბანკს, ის ყველა მათგანს რეკავს. როდესაც მექსიკას გაკოტრება ემუქრებოდა 80-იანი წლების დასაწყისში, კლუბი აწუხებდა არა იმდენად ამ ქვეყნის კეთილდღეობაზე, არამედ, როგორც დინიმ თქვა, "საბანკო სისტემის სტაბილურობაზე".

რამდენიმე თვის განმავლობაში მექსიკა ისესხებდა ფონდს მოკლევადიანი სესხებისთვის ნიუ-იორკის ბანკთაშორის ბაზარზე - რაც ნებადართული იყო ფედერალური ფედერალური ბანკის მიერ აღიარებულ ყველა ბანკს - გადაეხადა პროცენტი მის 80 მილიარდი დოლარის საგარეო ვალზე. ყოველ ღამე, ქვეყანა იძულებული გახდა უფრო და უფრო მეტი სესხება, წუხანდელ ტრანზაქციებზე პროცენტის გადასახდელად და დინიმ თქვა, რომ აგვისტოსთვის მექსიკური სესხები შეადგენდა მთლიანი რაოდენობის თითქმის მეოთხედს. "ფედერალური ფონდები" როგორც ამ ერთდღიან სესხებს საბანკო გარემოში ეძახდნენ.

ფედერალური ბანკი დილემაშია: თუ ის მოულოდნელად ჩაერევა და მექსიკას აუკრძალავს მომავალში ბანკთაშორის ბაზრის გამოყენებას, მეორე დღეს ეს ქვეყანა ვერ შეძლებს თავისი უზარმაზარი დავალიანების გადახდას და საბანკო სისტემაში არსებული სახსრების 25%. იყოს გაყინული.

მაგრამ თუ ფედერალური ბანკი საშუალებას მისცემს მექსიკას, აიღოს მეტი სესხი ნიუ-იორკიდან, ის რამდენიმე თვეში მოიხმარს ბანკთაშორის ფონდის უმეტეს ნაწილს, რაც აიძულებს ფედერაციას არსებითად გააფართოვოს თავისი მონეტარული ბაზა. ცხადია, ეს სიტუაცია გახდა საიდუმლო კლუბის საგანგებო შეკრების მიზეზი.

საუბრის შემდეგ მიგელ მანსეროი (მიგელ მანსერა), მექსიკის ბანკის დირექტორმა, ვოლკერმა მაშინვე დაურეკა ლეუტვილერს, რომელიც ისვენებდა შვეიცარიის მთიან სოფელ გრისონაში. ლეუტვილერმა გააცნობიერა, რომ მთელ სისტემას ფინანსური დროის ბომბი ემუქრებოდა: მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მზად იყო მექსიკას 4,5 მილიარდი დოლარი გამოეგზავნა მოკლევადიან სესხებზე ზეწოლის შესამსუბუქებლად, სესხის დამტკიცებას თვეები დასჭირდებოდა ბიუროკრატიული დაგვიანებით. და მექსიკას სჭირდებოდა სასწრაფო სესხი 1,85 მილიარდი დოლარის ერთდღიანი სესხის ბაზრიდან გასასვლელად, რაზეც მანსერა დათანხმდა. მაგრამ ორმოცდარვა საათზე ნაკლები ხნის შემდეგ, ლეუტვილერი დაუკავშირდა საიდუმლო კლუბის წევრებს და მისცა დროებითი ხიდის სესხი.

მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსურ პრესაში იყო ინფორმაცია, რომ 1,85 მილიარდი დოლარი მოვიდა BIS-დან, თითქმის ყველა თანხები კლუბის წევრებმა უზრუნველყო. ნახევარი გასცა შეერთებულმა შტატებმა - 600 მილიონი აშშ დოლარი გადარიცხა ფინანსთა სამინისტროს სტაბილიზაციის ფონდიდან, კიდევ 325 მილიონი აშშ დოლარი გადასცა Fed-მა; დარჩენილი 925 მილიონი აშშ დოლარი, რომელიც მოვიდა ბუნდესბანკის, შვეიცარიის ეროვნული ბანკის, ინგლისის ბანკის, იტალიის ბანკისა და იაპონიის ბანკის დეპოზიტებიდან, ამ ცენტრალური ბანკების მიერ გარანტირებული დეპოზიტებიდან, ნომინალურად მოდიოდა BIS-დან (BIS). თავად გასესეს სიმბოლური თანხა მექსიკური ოქროს უსაფრთხოების წინააღმდეგ).

ამ ოპერაციაში BIS პრაქტიკულად არაფერი გარისკა; მან უბრალოდ მოხერხებული საფარი უზრუნველყო შიდა კლუბისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მის ყველა წევრს და განსაკუთრებით ვოლკერს მოუწევდა პოლიტიკური ზეწოლა განვითარებული ქვეყნის გადასარჩენად. სინამდვილეში, ისინი დარჩნენ თავიანთი ძირითადი ღირებულებების ერთგული: თავად საბანკო სისტემის გადარჩენა.

საჯაროდ, შიდა კლუბის წევრები ყვირიან BIS-ის ხასიათის შენარჩუნების იდეალზე, რათა არ გადაიქცეს იგი მსოფლიოს ბოლო კურორტად. თუმცა, კულისებში, ისინი უდავოდ გააგრძელებენ მანიპულაციებს საბანკო სისტემის დასაცავად, სადაც არ უნდა იყოს მსოფლიოში მისი მაქსიმალური დაუცველობა.

ყოველივე ამის შემდეგ, რისკის ქვეშ არის, პირველ რიგში, ცენტრალური ბანკის ფული და არა BIS. საიდუმლო კლუბი ასევე გააგრძელებს თავის საფარქვეშ ფუნქციონირებას და გადაიხდის შესაბამის ფასს ამ საფარისთვის.