უოლ სტრიტის ოლიგარქები ხაზინის სათავეში

2024 ავტორი: Seth Attwood | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 16:09

ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ფინანსთა სამინისტრომ ამერიკულ ბანკ JP Morgan Chase-თან გააფორმა ხელშეკრულება ფინანსური ორგანიზაციის მიერ რუსეთის დეპარტამენტისთვის საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდების შესახებ.

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი სტორჩაკი მე უკვე განვმარტე ფინანსთა სამინისტროს პოზიცია და ბანკის პასუხისმგებლობა: უმსხვილესი კომერციული ბანკი არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებში, არამედ მსოფლიოში იქნება პასუხისმგებელი ფინანსთა სამინისტროს ურთიერთობაზე სარეიტინგო სააგენტოებთან და ხელს შეუწყობს ამაღლებას. რუსეთის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი.

სტორჩაკმა ერთ-ერთ ინტერვიუში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ JPMorgan მოარგებს ფინანსთა სამინისტროს დოკუმენტებს სარეიტინგო სააგენტოებისთვის, აუხსნის გაუგებარ ადგილებს, დაამყარებს მუდმივ კავშირს:””.

სავსებით აშკარაა, რომ ამერიკული ბანკი JP Morgan Chase არ იქნება დაკავებული პრობლემების მოგვარებითა და სტრუქტურული დისბალანსის დაძლევით., მან ეს არ უნდა გააკეთოს - ამისათვის არის მთავრობა და მოხელეთა მრავალმილიონიანი არმია, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეები და მეწარმეები უხდიან ხელფასს და უზრუნველყოფენ კომფორტულ ცხოვრებას გადასახადებისა და მოსაკრებლების გადახდით. და მას ამის უფლება და ინსტრუმენტები არ გააჩნია - ჩართული იყო არაფორმალური და, სავარაუდოდ, კულისებში მოლაპარაკებების წარმოებაში უდიდესი საერთაშორისო სააგენტოების ხელმძღვანელობასთან, რათა ამ უკანასკნელებმა გაზარდონ თავიანთი შეფასება კრედიტუნარიანობისა და გადახდისუნარიანობის შესახებ. რუსეთი, როგორც სუვერენული მსესხებელი.

სრულიად გაუგებარია, რატომ უნდა იბრძოლოს რუსეთი საკრედიტო რეიტინგის გასაუმჯობესებლად. და მით უმეტეს, რომ ამ მიზნით, რუსეთის ინტერესების კონსულტანტად და ლობისტად ჩავრთოთ ფინანსური ოლიგარქიის წარმომადგენელი უოლ სტრიტიდან, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, არის აშშ-ს ფედერალური სარეზერვო სისტემის ერთ-ერთი უმსხვილესი აქციონერი - ა. კერძო ფინანსური კორპორაცია, რომელიც მოქმედებს როგორც ცენტრალური ბანკი შეერთებულ შტატებში.

ამ დროისთვის, რუსეთის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ძალიან კარგ დონეზეა - BBB S&P და Fitch-ის მასშტაბით და Baa Moody's-ის სააგენტოს მასშტაბით. დიახ, ეს არ არის აშშ-ს, საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიის, ბელგიის, კანადის ან სხვა ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების რეიტინგი. თუმცა, ეს სულაც არ უშლის ხელს ფინანსთა სამინისტროს და რუსეთის მთავრობას რუსეთის ეკონომიკა უცხოური სესხების ვალის მარყუჟში ჩათრევაში. რუსეთის ბანკის ოფიციალური შეფასებით, რუსეთის მთლიანი საგარეო ვალი 2001-2013 წლებში. გაიზარდა 22-ჯერ მეტით - 31-დან 684 მილიარდ დოლარამდე. ეს 20-22%-ით აღემატება არა მხოლოდ რუსეთის საერთაშორისო რეზერვების ზომას (535 მილიარდი დოლარი), არამედ რუსეთის ეკონომიკის მთლიან საგარეო ვალის ტვირთს 2008 წლის შემოდგომაზე. კრიზისის მწვავე ეტაპის წინა დღეს.

ცოტა ადრე, მედიაში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ფინანსთა სამინისტრო 2016 წლისთვის გეგმავს. გაზარდოს რუსეთის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი "A"-მდე Fitch-ისა და S&P-ის მასშტაბით და "A3"-მდე Moody's-ის სკალაზე. როგორც ჩანს, ფინანსთა სამინისტროს ჩინოვნიკებმა მათ მიერ გამოცემული დადგენილებები „ზემოდან“სიტყვასიტყვით გაიგეს, „კაპოტის ქვეშ“წაიყვანეს და ახლა ბევრს მუშაობენ რუსეთის „საინვესტიციო იმიჯის გასაუმჯობესებლად“. როგორც ლიბერალებს შეეფერებათ, ისინი მუშაობენ „ქაღალდზე“- ატარებენ კონფერენციებს და შეხვედრებს, მონაწილეობენ ფორუმებსა და სიმპოზიუმებში, ახლა კი ამერიკულ ბანკებსაც აერთიანებენ, რათა ისინი, როგორც ჩანს, დაეხმარონ მათ საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოებთან „მოლაპარაკებაში“სუვერენული რევიზიის შესახებ. რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი.

სავსებით საჩვენებელია, რომ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი სტორჩაკმა მედიას მაისის ბოლოს განუცხადა, რომ ერთ-ერთი საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო დაიწყებს მუშაობას რუსეთის რეიტინგის დასადასტურებლად ან გადასინჯვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ პროფილის ვიცე-პრემიერი იგორ შუვალოვი განაცხადა, რომ რეიტინგის გადახედვის მიზეზს ვერ ხედავს. ამ შემთხვევაში, ფინანსთა სამინისტროს არგუმენტები და თეზისები, პრინციპში, გაუგებარი ხდება -?

და 2008-2009 წლების მსოფლიო ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისი. ნათლად აჩვენა სამი უმსხვილესი ამერიკული სარეიტინგო სააგენტოს მიკერძოებულობის, მიკერძოების, კომერციული მოტივაციისა და არაპროფესიონალიზმის სრული ხარისხი, რომელთა ხელოვნური არასაკმარისი შეფასება წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებზე (ანუ წარმოებულები: MBS, ABS, CDS და ა.შ.) აფეთქების სტიმული გახდა. ბუშტები ფინანსურ ბაზრებზე 2002-2007 წლებში. (ძირითადად საბინაო ბაზარზე და იპოთეკით მხარდაჭერილ ფასიან ქაღალდებში) და ფინანსური ბაზრების კოლაფსის სტიმული 2007 წელს.

აშშ-ს „დიდი სამი“სარეიტინგო სააგენტოების (S&P, Fitch, Moody's) მიერ მინიჭებული საკრედიტო რეიტინგი არის დიდი ფიქცია და საზოგადოებრივი ცნობიერების მანიპულირების ინსტრუმენტი - მათ პრაქტიკულად არაფერი აქვთ საერთო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისა და მსესხებლების კრედიტუნარიანობისა და გადახდისუნარიანობის შეფასებასთან. სარეიტინგო სააგენტოები ფუნდამენტურად მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ არსებული საერთაშორისო მონეტარული და ფინანსური სისტემის და ფინანსური გლობალიზაციის მიმდინარე პროცესში. ისინი მოქმედებენ როგორც კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის რეგულატორები - პირდაპირი ინვესტიციები, „ცხელი“სპეკულაციური კაპიტალი, უცხოური სესხები და სესხები, დეპოზიტები და ა.შ.

ისინი განსაზღვრავენ ფინანსური კაპიტალის ტრანსსასაზღვრო მოძრაობის მიმართულებებს - მიუთითებენ სად და რა აქტივებში შეიძლება ჩადოს ინვესტიცია, ვის და რა საპროცენტო განაკვეთით გასცეს, რა პირობებით უზრუნველყოს დაფინანსება, რა ფასიანი ქაღალდებით და რა ვალუტაში შეინახოს საერთაშორისო რეზერვები. და ა.შ. რეალურად, სარეიტინგო სააგენტოები ადგენენ, ვინ და რა პირობებით მიიღებს დაფინანსებას გლობალურ ეკონომიკაში და ვინ არა. როგორც ჩანს, JP Morgan-ს ბევრად უფრო სერიოზული მოტივები და მიზნები აქვს, ვიდრე რუსი ოფიციალური პირების კეთილგანწყობის მოპოვება.

სავსებით საყურადღებოა, რომ ფინანსთა სამინისტრო არ იყო პირველი, ვინც ამ გზას ადგა - ორიოდე თვის წინ ცნობილი გახდა, რომ მთავრობა დიმიტრი მედვედევი ხელი მოაწერა შეთანხმებას უოლ სტრიტის სხვა მძიმეწონიანთან (საინვესტიციო ბანკი Goldman Sachs), რომლის მიხედვითაც აშშ-ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფინანსური ინსტიტუტი და ასევე აშშ-ს ფედერალური სარეზერვო ბანკის ერთ-ერთი უმსხვილესი აქციონერი იბრძვის რუსეთის საინვესტიციო იმიჯის გასაუმჯობესებლად. უცხოელი ინვესტორები.

არანაკლებ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ Goldman Sachs-ის (ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა მინისტრების პერსონალის წყარო მთელ მსოფლიოში) ხელმძღვანელმა. ლოიდ ბლანკფეინი ხელმძღვანელობს რუსეთში საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის შექმნის საგარეო საბჭოს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უმსხვილესი და ხელშეუხებელი ამერიკული საინვესტიციო ბანკის ხელმძღვანელი მოქმედებს როგორც რუსეთის მთავრობის ქმედებების ზედამხედველი და კოორდინატორი, რომელმაც უნდა შექმნას ყველაზე ხელსაყრელი პირობები დამატებითი მოგებისთვის საერთაშორისო ფინანსური სპეკულანტებისა და ტრანსნაციონალური კაპიტალის რუსეთში. და კაპიტალის შემდგომი შეუფერხებელი ექსპორტი (ანუ რეპატრიაცია) საზღვარგარეთ.

სავარაუდოდ, JP Morgan Chase და Goldman Sachs ერთდროულად რამდენიმე მიზანს ატარებენ, იმალებიან ლოზუნგების მიღმა "ქველმოქმედების" შესახებ. პირველ რიგში, რამდენადაც შეიძლება ვიმსჯელოთ, ისინი ამზადებენ რუსეთს საგარეო სესხების ფართომასშტაბიანი გაფართოებისა და საერთაშორისო სასესხო კაპიტალის ბაზრებზე შესვლისთვის. ეს გეგმა ნათლად არის გაწერილი, როგორც კანონში „2013 წლის ფედერალური ბიუჯეტის შესახებ. და 2014-2015 წლების დაგეგმვის პერიოდი. "და წელს" ". ორივე დოკუმენტი გულისხმობს რუსეთის მთავრობის როგორც შიდა, ისე გარე სესხების სწრაფ ზრდას მომავალ 5-7 წელიწადში. და ამერიკულ ფინანსურ ინსტიტუტებს, რამდენადაც შეიძლება ვიმსჯელოთ, მოწოდებულნი არიან უზრუნველყონ, რომ რუსეთი, როგორც სუვერენული მსესხებელი, შეერთებულ შტატებში სესხების დაწესების გზით მოხვდება ამერიკული ფინანსური სისტემის გავლენის ორბიტაში.

საზღვარგარეთ სესხების გაფართოებით, რუსეთი შექმნის მოთხოვნას აშშ-ს სტამბის პროდუქტებზე - აშშ-ის ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ გამოშვებულ აშშ დოლარზე, რაც საშუალებას მისცემს აშშ-ს ფინანსურ და პოლიტიკურ ელიტას თავი დააღწიონ ჭარბი ფულის მიწოდებას, რომელიც შეიქმნა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. შეუზღუდავი ემისიის და „რაოდენობრივი შემსუბუქების“პოლიტიკას.და ასევე გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი რუსეთის მიერ მრავალი ათწლეულის განმავლობაში სესხების მომსახურებით.

გარდა ამისა, ორივე ტრანსნაციონალური ბანკი აპირებს მონაწილეობა მიიღოს მთავრობაში დაგეგმილ და უკვე დაწყებულ სახელმწიფო ქონების ფართომასშტაბიანი პრივატიზაციაში. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სახელმწიფო ქონების ყველაზე დიდი და გემრიელი ნაწილის გაყიდვა ხორციელდება ტრანსნაციონალური კაპიტალისა და საერთაშორისო ბანკების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლებსაც აქვთ წვდომა პრაქტიკულად შეუზღუდავ და უკიდურესად იაფ ფინანსურ რესურსებზე მომსახურების ღირებულების თვალსაზრისით. არც რუსეთის რიგით მოქალაქეებს, რომელთა ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი 75% არ აღწევს საშუალო დონეს რუსეთში (24 ათასი რუბლი), და არც მცირე და საშუალო ბიზნესს არ აქვს წვდომა გრძელვადიან ფინანსურ რესურსებზე მისაღები საპროცენტო განაკვეთით. რუსულ სამრეწველო საწარმოებს არ შეუძლიათ სესხების მოზიდვა თუნდაც საბრუნავი კაპიტალის დასაფინანსებლად და MTZ-ის შესავსებად, რომ აღარაფერი ვთქვათ ძირითად აქტივებში კაპიტალის ინვესტიციების დაფინანსებისა და პრივატიზაციაში მონაწილეობის მისაღებად.

ამის გაცნობიერებით, ამერიკული ბანკები ცდილობენ შეუქმნან თავს ყველაზე ხელსაყრელი პირობები და უზრუნველყონ პრივილეგირებული წვდომა ყველაზე მომგებიან და მიმზიდველ სახელმწიფო კომპანიებსა და პრივატიზებულ ბანკებთან. უფრო მეტიც, სწორედ ეს ამერიკული ბანკები და მათი კოლეგები ევროზონის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან მოქმედებენ როგორც კონსულტანტები და რუსეთის სახელმწიფო ქონების შემფასებლები. არის ინტერესთა კონფლიქტი. თუმცა, მთავრობა დიდ ყურადღებას არ აქცევს მსგავს „წვრილმანებს“- ასეთი ნანატრი უცხოელი ინვესტორების მოზიდვისას (და რუსეთის ეკონომიკაში ყველა უცხოური ინვესტიციის 92% მოდის უცხოური ბანკების მიერ გაცემული სესხებითა და სესხებით), მთავრობა მზად არის. ნებისმიერი მსხვერპლი.

Sberbank-ის ჩვეულებრივი აქციების 7,58% და VTB-ის 10% პრივატიზების გამოცდილებამ (დღევანდელ ფასზე 21% ფასდაკლებით!) ნათლად აჩვენა, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საწარმოებში მთავარი ინვესტორები არიან უცხოური ფინანსური ინსტიტუტები და საერთაშორისო ბანკები. როგორც ჩანს, სწორედ რუსეთის ეკონომიკაში შეღწევისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პირობების შესაქმნელად და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროგრამაში შემავალი კომპანიებისა და ბანკების ფასების შემცირების მიზნით, ამერიკული ბანკები ასე აქტიურად თანხმდებიან, იმოქმედონ როგორც მთავრობის კონსულტანტები. და ფინანსთა სამინისტრო.

თამაში ნამდვილად ღირს სანთლად - უპრეცედენტო თამაში მას შემდეგ, რაც 1990-იანი წლების კრიმინალური "ვაუჩერის პრივატიზაციის" და ფიქტიური სესხების აუქციონები დაიწყო. „სპილოების დარიგება“და სახელმწიფო ქონების უგემრიელესი ნაჭრების გადანაწილება. ასეთი მიზნისთვის, შეიძლება დაეთანხმო კონსულტანტად მუშაობას უფასოდ - პოტენციური მოგება და მოულოდნელი მოგება, ისევე როგორც უმსხვილეს რუსულ კომპანიებსა და ბანკებზე კონტროლის დაწესების პერსპექტივები შეღავათიან ფასებში, აჭარბებს ყველა უშუალო ხარჯს.

უფრო მეტიც, იმ სიტუაციაში, როდესაც ფული არსებითად არ ღირს, შეერთებულ შტატებსა და ევროზონაში სესხების საპროცენტო განაკვეთები აბსოლუტურ ისტორიულ მინიმუმზეა (ნეგატიურ ზონაში, ოფიციალური ინფლაციის გათვალისწინებითაც კი) და ძირითადი ცენტრალური ბანკები აგრძელებენ რეზერვის უკონტროლოდ გაცემას. ვალუტები და დატბორა მსოფლიო ეკონომიკა „ცხელი“სპეკულაციური კაპიტალი. ამ შემთხვევაში პრივატიზაცია, როგორც სწორად აღნიშნავს რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი სერგეი გლაზიევი და მთლიანად იძენს ეკონომიკაში მბრძანებლური სიმაღლეების დათმობის ხასიათს უსარგებლო ქაღალდისა და საკრედიტო ფულის სანაცვლოდ, რაც დაკავშირებულია ფინანსური და ეკონომიკური სუვერენიტეტის დაკარგვასთან.

და ბოლო … თუ რუსეთის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის ამაღლების საკითხს სერიოზულად უნდა შევეხოთ და არა უსაქმური ჭორაობითა და ბიუჯეტის რესურსების შემცირებით, მაშინ გაცილებით სწორი იქნება დავიწყოთ მეორე ბოლოდან - არ დავიქირაოთ მსხვილი ამერიკული ბანკები მომლაპარაკებლებად და ლობისტებად. რუსეთის ინტერესებისთვის საზღვარგარეთ, რომლებსაც თავიანთი უფლებამოსილების, ადმინისტრაციული რესურსების და ფინანსური ძალის გამოყენებით შეუძლიათ არაოფიციალური ზეწოლა მოახდინოს სარეიტინგო სააგენტოებზე და ამით გაზარდონ რუსეთის რეიტინგი.ჩვენ უნდა დავიწყოთ ფინანსური რისკების შეფასების შიდა სისტემის აგებით და მსესხებლების კრედიტუნარიანობის ხარისხის განსაზღვრით რუსული სარეიტინგო სააგენტოს შექმნით.

სწორედ ამ გზაზე წავიდა ჩინეთი, რომლის ხელმძღვანელობამ, რუსი კოლეგებისგან განსხვავებით, კარგად იცის ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და შიდა კაპიტალის კომერციული ინტერესები და ნაცვლად იმისა, რომ სიყვარულს შეჰფიცოს უცხოელ ინვესტორებს და მუხლებზე დაცოცოს. უცხოური სარეიტინგო სააგენტოების წინაშე მან შექმნა საკუთარი ინტერესებისგან დამოუკიდებელი ფინანსური ოლიგარქია უოლ სტრიტიდან და აშშ-ს გეოეკონომიკური ინტერესების სარეიტინგო სააგენტო დაგონგი. დიახ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სასესხო ან კაპიტალის ბაზრებზე შესვლისას, ჩინეთის მთავრობა, ისევე როგორც ჩინური კომპანიები და ბანკები, ხელმძღვანელობენ ამერიკული სარეიტინგო სააგენტოების რეიტინგებით.

თუმცა, ჩინეთში 35-40 წლის წინ გაიარეს კურსი ძლიერი და თვითკმარი საინვესტიციო საბანკო სისტემის და კონკურენტუნარიანი ფინანსური სისტემის შესაქმნელად, რომელსაც შეუძლია დააფინანსოს ეკონომიკური ზრდა და წარმოების მოდერნიზაცია და უზრუნველყოს გრძელვადიანი საინვესტიციო რესურსები შედარებით დაბალ დონეზე. პროცენტული მაჩვენებელი (4-6% წელიწადში, განსხვავებით 16-20% რუსეთში). და ეროვნულზე ორიენტირებული ძლიერი ფინანსური სისტემის არსებობის წყალობით, რომელიც მიზნად ისახავს არა მხოლოდ და არა იმდენად ფინანსურ სპეკულაციას, რამდენადაც ეკონომიკის რეალური სექტორისა და მოსახლეობის დაკრედიტებას, ასევე საინვესტიციო აქტივობის გაფართოებას და გაფართოებული რეპროდუქციის უზრუნველყოფას, ჩინეთი სულ უფრო და უფრო იზრდება. უცხოურ ინვესტიციებზე და საერთაშორისო ბაზრებზე დამოკიდებული.კაპიტალი.

().